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证券客服怎么做,在证券公司做客服工作有前途吗

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证券营销市场竞争激烈啊,我看有的银行网点里面坐四五家证券公司的人员,确实不好做,只能是慢慢来了,深耕细作··· 你的证券知识要非常扎实,靠你的专业水平去交朋友,开拓自己的人脉。

客户经理就是去跑业务 一般像这种单位 都是特别有人才能进去 资格证过了并不代表就能去工作 单位和单位不同 工资也不同 在2000元以上加奖金 有的单位是双休

掌握证券营销技巧,对于不同的客户采取不同的服务策略,方法如下:一、核心客户特点:个性化服务组合:1、咨询服务——提供专家级的及时咨询服务,按时提供投资策略报告,客户自选的专项课题研究等2、特殊信息服务——与研究、投行部门的信息共享3、投资品种的特别服务——国债、B股、开放式基金、企业债券等优惠分销或战略投资机会4、资金服务——全国各大城市间的头寸调整5、其他个性化服务——各种交流聚会活动(与券商高层、上市公司高层),客户需要的紧急支援服务等服务重点:建立战略伙伴关系二、维护客户特征:个性化服务组合:1、咨询服务——专人提供及时咨询服务,按月就宏观、行业研究对客户做简要说明2、信息服务——重要信息由营业部员工口头传达、网上服务、电话服务等3、投资服务——根据客户要求,指定投资计划或理财计划4、其他个性化服务:赞美、及时解决难题、小礼品等服务重点:保持密切联系三、休眠客户特征:个性化服务组合:1、咨询服务——主动提供各种咨询服务,主动传授投资知识、理念并教会各种工具(电脑、网络、手机、电话委托等)的使用方法2、信息服务——主动提供各项增值信息服务,电话回访(尤其是刚开户的新客户);网络服务3、情感服务——专场投资报告会邀请参加、寄送问候卡,研究报告、公司内部刊物等服务重点:激活四、沉淀客户个性化服务组合:1、咨询服务——通过网络和电话中心,营业部现场股评,咨询柜台2、信息服务——营业部大众化的信息服务3、情感服务——寄送宣传单,短信问候服务

证券公司客户经理是指接受证券公司的聘用,从事客户招揽和客户服务等活动的证券公司营销人员(业内自称金融业农民工)。证券公司的客户经理主要职能是开发和招揽客户、向客户进行理财产品销售等,可以根据证券公司的授权从事下列部分或者全部活动:(一)向客户介绍证券公司和证券市场的基本情况;(二)向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程;(三)向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和证券公司的有关规定;(四)向客户传递由证券公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息;(五)向客户传递由证券公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息;(六)法律、行政法规和证监会规定证券经纪人可以从事的其他活动。负责拓展销售渠道,开发新客户,销售公司发行或代销的金融理财产品;负责把证券公司的金融产品和服务方面的信息传递给现有的及潜在的客户;负责为客户提供金融理财的合理化建议,为客户实现资产保值增值;负责组织并策划高级营销活动,开发高端市场。

证券营业部的工作内同代理交易为证券投资者提供进入市场的通道,包括代理投资者询价、报价和代理完成交易。提供证券信息(一)提供及时、公正、真实的市场行情信息,包括成交的品种、价格、数量以及买卖盘的价格、数量;(二)提供各类市场主体发布的公开信息,即证监会、交易所、上市公司、登记公司等通过指定渠道披露发布的各类公开信息;(三)提供各类投资咨询信息,包括市场分析、研究报告和投资建议等;拓展资料:根据《财政国债中介机构转制为证券营业部审批工作实施细则》规定:申请转制为证券营业部应该具备下列条件:符合证券市场发展需要;营运资金不少于人民币500万元;证券从业人员符合中国证监会的有关规定;有符合要求的营业场所及交易设施;开办股票业务时间较长,规模较大,上一年度日均股票和基金代理交易量原则上达到500万元;挪用的客户交易结算资金在转制前全部归位;违规吸收的个人、单位资金及其他负债在改制前全部清退。财政国债中介机构转制为证券营业部审批工作实施细则

证券营业部是指证券公司依法设立的从事证券经纪业务的机构,证券公司对其所属证券营业部的经营活动承担民事责任。作为证券公司对外服务的窗口,证券营业部经营管理工作的好坏直接关系到证券公司的声誉和形象。从我国建立第一家证券营业部开始,不论证券公司的规模大小,证券营业部的经营方式都大同小异。各家证券公司的证券营业部,目前来看,主要具备以下两类服务功能: 1)、代理交易的功能,即为证券投资者提供进入市场的通道,包括代理投资者询价、报价和代理完成交易。这是证券营业部的基本功能及存在的基础; 2)、提供证券信息的功能。可分为三个方面:一是提供及时、公正、真实的市场行情信息,包括成交的品种、价格、数量以及买卖盘的价格、数量;二是提供各类市场主体发布的公开信息,即证监会、交易所、上市公司、登记公司等通过指定渠道披露发布的各类公开信息;三是提供各类投资咨询信息,包括市场分析、研究报告和投资建议等。

1。做营销的2. 底薪 提成底薪范围1000~3000客户经理分等级的 ,普通,高级,钻石,双钻,皇冠对应的底薪也不一样3。以后分到银行网点去工作的,在那里蹲点,跟银行好搞关系4. 只加3金5. 让客户买的品牌很多,比如股票,基金等6. 自己自愿加班的,有时候是要往外面跑的7. 分撒银行根据公司情况来定8. 开始要培训的,每周都要培训 ,还要考从业资格证9. 没什么意思的,行业不好的时候才要你们这些人,行业好的时候不需要拉客户,他们自己会上门开户的10. 开户按人头算10/人11.不扣底薪的,还有平时的业绩考核,月季考核等等。。。 1天30块~

对于相关考试信息不了解的人士,可以在“中国证券业协会”查询,上面都有相关的答疑和考试信息政策之类的公布,请注意。

销售没有万能的方法,只有不断的尝试,不要试图走捷径,一步一个脚印才会走得踏实,才会走的牢固。在每一步当中积累你的经验,在每一步当中丰富你的智慧。脚踏实地的走好每一步。

开发客户的工作重在坚持,重在客户的积累,这一行有句话“剩者为王”,当你客户积累到一定程度,月工资几万是很正常 很多的,一个月10几万也很正常,当然是税前,证券行业都是双休的 国家法定节假日都正常休息 而且绝对是比所有单位的休息时间都多,因为证券行业礼拜6礼拜天 不用补回去 所以休息比公务员都多 谢谢

1.积极主动地寻找客户.拜访客户、拓展客户,积极向客户推介客户需求的产品, 完成营销中心下达的业务指标; 2.每天认真填写拜访客户记录,收集、整理各种市场信息并及时汇报; 3.跟踪客户,认真听取客户意见和建议,为客户提供公司发布的咨询信息; 4. 联合后勤、进行客户维护工作,同时做好风险控制等工作,5. 在为证券公司选择优质客户并向客户提供专业化证券服务的过程中,实现证券公司收益的最大化。6.参加公司组织的营销活动; 7.参加所在部门例会和各种业务培训;8.必须通过二门证券从业考试。

1、代理交易。即为证券投资者提供进入市场的通道,包括代理投资者询价、报价和代理完成交易。这是证券营业部的基本功能及存在的基础;2、提供证券信息。可分为三个方面:1.提供及时、公正、真实的市场行情信息,包括成交的品种、价格、数量以及买卖盘的价格、数量;2.提供各类市场主体发布的公开信息,即证监会、交易所、上市公司、登记公司等通过指定渠道披露发布的各类公开信息;3.提供各类投资咨询信息,包括市场分析、研究报告和投资建议等。扩展资料关于证券营业的有关规定:《关于清理规范证券营业网点问题的通知》第一条:申请规范为证券营业部的,应具备以下条件:1、在1998年年底前设立并开业;2、1999年日均股票、基金交易量在500万元以上;3、没有挪用客户交易结算资金,没有违规吸收社会资金;4、计算机信息系统符合我会的有关规定。《中国证监会国家工商局关于清理规范远程证券交易网点的通知》第三条:尚不具备设立证券营业部条件的县(市)城区和经济发达的乡镇政府所在地,可以将原有的远程证券交易网点规范为一家证券服务部。参考资料百度百科-证券营业部

证券咨询公司如何做好客户维护1.建立完整的客户档案体系。建立完整的客户档案是做好客户管理工作的重要先期工作。通过对客户资料的整理、网上信息收集、广告回馈、客户介绍等方式对客户资讯进行了完整的收集,其中包括重要领导的姓名、移动电话、直拨电话号码,公司地址、传真、E-MAIL、网站,业务范围,主导产品,行业地位,发展动态等等。并按不同的区域、客户实力、成交的可能性对客户实施ABC分类重点管理,(1)将20%的意向良好的客户划分为A类,实施重点跟踪和管理,每周必须保证电话联络1次以上,每两个月去其公司拜访董事长或总经理一次,安排专人对其进行资讯收集,如通过专业报刊、公司网站等途径分析客户动态,随时提供给客户良好的建议和合作切入点;(2)40%的客户划分为B类,至少每周保证电话联络1次,每三个月拜访一次;(3)余下的40%客户划分为C 类,每两周必须保证电话联络1次以上,每四个月安排一次拜访。通过划分类别的重点管理方式,使客户部的有限资源能得到更充分的利用,减少无谓的“遍地撒网,满海捞鱼”的工作成本和投入,使客户管理变得重点突出,有的放矢。每月根据客户的联络状况和合作意向,对客户的类别进行重新分类,实施不同的管理方式。制定并完善《客户档案表》、《客户联络一览表》、《客户拜访表》等系列规范化工作表单,使每一张表单都具有可追溯性,《客户档案表》是记录客户的详细资讯、资料和历次联络的内容;《客户联络一览表》是将所有的客户名称登记,并实施区域分类,每次联络时在对应的日期栏中打“V”做标志,在备注栏中简要的记录联络内容,有利于对客户联络状况进行全盘的把握,防止挂一漏万;《客户拜访表》是对客户具体进行拜访时使用,包括对客户需求的分析,环境的评价,服务切入点的确定等。通过三种表单的综合运用,将客户的管理履历详细的记录下来。对收集的客户文本资料(如公司简介、产品介绍等)进行归纳整理,分类存放,编号管理。将以上的资讯和表单记录全部输入电脑之中,实现电脑化的档案管理模式,如需调用或查找,通过搜索功能就能快速、简便、准确的查询到资料。2.制订统一的电话话术和电话拜访制度。专业、简洁、亲切的电话话术是给客户留下良好印象的第一要素,一个规范的客户部门必须制订标准的电话话术,要求必须言简意赅,逻辑清晰,内容重点详略得当,力求与客户联络的过程中,达到“专业、互动”的良好效果。根据不同类别的客户,对电话拜访、问候的频次都作了明确的规定,并对每次的电话拜访重点都作出系统的安排,其中包括节日问候(由客户部秘书进行),合作意向联络(由客户部经理负责)等,每一次问候前,都写出提纲,经客户部经理确认后予以进行。其中最重要的是:确保不同的客户部人员在进行电话拜访时,其表达、用词、逻辑力求风格一致!试想,当同一个客户接到客户部不同人员的电话,交流的主题、思维、方式都不相同时,你的客户会有什么样的想法?但唯一可以预见的是:这个定单----你是绝对拿不下来了!3.突出重点追踪和看板管理方式。客户的增多,联系的频次越勤,对客户的需求和信息更加要有重点和清晰的把握;如何做到不会有遗漏,客户部门可利用两块白板,一块用来记录一个星期的重点工作事项(其中内容包括当天工作重点,明天工作重点,本周工作重点三项栏目);一块用来记录整体的工作重点(跨周度、月度的工作安排和事项);看板管理的运用,可以使客户部门的工作变得有条不紊,工作的协调性,柔性组合和调整更加轻松自如!4.规范化的客户拜访流程。任何一个客户人员秉承“拜访成功即成单60%”的理念,充分意识到客户拜访的重要性。客户部门可通过大量的实务分析和讨论,确定适合于本企业的拜访客户的全套规范化流程。笔者根据多年的客户拜访经验,总结一套行之有效的咨询行业的拜访流程,即:分析收集到的客户资料,针对性查找信息,拟订打击点和兴趣点———电话联络客户,发掘潜在需求———针对客户的实际需求,重点的提供解决思路———查找行业信息和标杆企业的成功案例———联络客户,约定拜访时间———编写拜访提纲和相关准备———内部演练和修改———正式拜访客户———根据客户的实际情况,编写切实的解决方案。5.强化编写方案、单独提案的能力。客户的需求往往是迫切的!如何在最快的时间,以最低的成本、最佳的解决方案来满足客户的需求,这是客户部人员必须思考的问题。可以这么讲,客户部人员的“听、说、读、写”能力必须并驾齐驱,缺一不可!其中编写方案的能力是最能体现客户经理人的综合水平,既要编制最简同时又是最佳的操作方案(考虑到操作成本和实际的操作能力),又要敏锐的捕捉到客户真正的需求(满足客户的要求),同时还要兼顾将各种艰深的理论通俗化表达出来(良好的文字表达)!所以,在一家顾问公司,高级客户经理人的素质要求非常的高,如果是公司内部自己培养,那也将是一个痛苦的过程,因为通常国内不成熟的咨询公司其平均寿命只有9个月!所以,一个资深的客户经理需要有多行业、正规大型企业、多岗位的工作背景,和专职咨询顾问的工作经历!为了实现以上之需求,客户部门要有系统的进行了编写方案的强化训练,熟练的掌握脑图、鱼骨图、结构图、流程分析等较多的技术工具;积累大量的经典案例,形成管理营销案例库;在一家成熟的顾问咨询公司,一个高级的客户经理必须达到在拜访客户(初步访谈)后的三天之内,拿出较高水平的方案,获得客户的认可!良好的方案是打动客户的基础,富有魅力和激情的提案则是征服客户的关键。国内很多咨询公司在编写完方案后,就交给客户负责人,不重视讲解的过程,这是很不严谨和专业的!通常,客户根本没有时间和耐心去仔细思考和理解你的文案,但如果你和客户的主要负责人面对面的交流,用你的专业表达、身体语言、严密的逻辑、丰富的经典案例,再配合电脑和多媒体投影仪进行,在讲解过程中,尽可能多的采取导航图、标杆分析法、坐标图解等方式进行提案;客户通常就会被你的专业精神和激情讲解所折服,从而加深了对方案的理解,避免了多次交流的烦琐和无谓的解释!在笔者的经历中,经常是提案一结束,客户就立即同意签约!所以,富有魅力和激情的提案则是征服客户的关键,也是顺利签订合约的催化剂!6.丰富发掘客户的方式和实效性,完善客情维护手段。电话联络是对客户进行重复宣传和刺激的有效手段,但频繁的使用,会导致客户的反感!适当的联络客户来访(记住:发一封诚挚的邀请函是很重要的),或对客户公司进行拜访(记住:拜访完后,不要忘了写一封感谢信),或编写初步的整改方案,给客户提供最新的行业、政府信息,都是缩短与客户之间距离的良好方式。节假日的问候,贺年片的邮寄,春节礼品的馈赠,团队拜访等方式的综合运用,使客情关系得以稳定和持续!7.积极参加政府行为(如企业家协会)和对特殊资源的运用。在长期工作中,笔者深刻的认识到,单靠广告宣传及口碑效应,对企业的发展是不够的!如何进行规模化和近距离的沟通,使潜在的客户群产生兴趣,形成记忆,启发需求?为此,我们特意与企业家协会/企业管理局建立了良好的合作关系。选择企业家协会/企业管理局建立战略同盟是基于两个方面的因素:1.这两个机构都是政府部门,有良好的政府背景和可信赖度;2. 每年,这两个机构都会举办大量的企业集会和活动,具有较强的凝聚功能。通常,在大型集会上,协会或管理局都会邀请我们进行培训和演讲;经过精心准备和设计,每一次演讲获得成功,都会使公司得到广大企业和企业家的高度认同。在演讲结束后,利用一点时间与客户交换名片和接受简单的咨询,初步进行交流,为后期进行客户拜访和深入挖掘/激发客户需求奠定良好的基础!此方式,我们美名其曰:团队营销。充分利用特殊资源,挖掘和培养潜在的客户,是客户部门进行长期战略规划的重要环节。选择知名院校进行合作,选派资深顾问协助MBA课程讲解,提供经典案例分析,安排学员实习等等,既可通过与学院结盟提升知名度,又可让公司形象深刻的留在这些未来的企业领导者的脑海中,为培养未来的客户打下坚实的基础!此方式,我们称之为:堵塞通路。同样,将特殊资源的范围不断的扩大和完善,并将逐步深入到银行、证券等行业中来,将跨区域的寻找更多的利益共同体(营销机构、咨询公司、IT行业等),力求与其展开更全面、更深入的合作。8.完善培训体系,协助客户部人员建立学习生涯规划。在专业的管理顾问公司,客户部人员的综合素质尤为重要,客户部将建立从标准话术、专业技术、经典案例库、动力管理(营销)理念、客户需求挖掘、客户关系管理、形象设计等系列的培训,且根据不同人员的素质、潜力和工作特点,编制个性化的学习生涯,协助客户部人员快速提升和团队能力的综合塑造!9.客户部将协助和参与公司对项目进行整理和包装,逐步形成有公司特色的服务项目库,保持客户二次开发的潜力。为客户提供一揽子解决方案,进行系统的整合,是一些咨询公司的竞争力体现!但随着客户个性化要求的日益分野,为企业提供有针对性的解决方案和服务项目,将会对扩大客户源,丰富完善咨询公司的操作项目有极大的好处。如项目经理人、全员持股计划、合伙人制度、绩效考核、岗位说明等项目。改变以往的项目组操作后客户部门不参与的不良习惯。客户部门应随时与重要联络人、客户的高层负责人进行密切的联络,并了解客户对项目组的意见,提供项目组进行及时的调整。并在长期的密切联络中,保持良好的客情关系,促成客户二次开发的需求。10.冲破区域限制,选择重点城市和地区,进行客户开发及巡回拜访。闭关自守是客户人员的大忌,特别是咨询行业的客户经理,如果目光短浅,无全局战略观,总喜欢固守某一省市,久而久之,将会形成客户源萎缩,最终形成“涸泽干鱼”的被动局面!根据现有的客户资源,以及公司的发展战略,要积极选择具有良好的工业基础、竞争壁垒较低、已有初步客户关系、地理环境优越的重点城市,进行先期的客户开发和巡回拜访,确保成单的可行性,进行咨询公司的对外扩张,协助快速和稳定的设置办事处等分支机构!以上之心得,仅供业界同仁参考,如能结合自身条件和公司实际情况予以选择和组合运用,将会获得意想不到的效果!

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原发布者:大发财猪

一、关注客户关系管理的三个境界对于客户关系管理的三个境界,从浅到深依次为供应商型、朋友型、合作伙伴型。供应商型即在商言商,我们与客户之间就是商业上的互惠互利;朋友型是在商业利益上有进一步的交情发展。合作伙伴型是与客户的一种关联。这是客户管理的最高境界。比如,在公司转型时,你的客户、供应商会协助你共同转型;在客户波动时会互相帮助,尤其是在市场普遍不好时,他会率先支持你。如何让客户做到现款,除了公司产品有技术优势,客户的付款习惯是我培养的。假设我在给公司的供应商付款时,如果按物质、感情、产品价值、公司价格进行排列,你会选择哪一个在前边?毋庸置疑,我们会选择把关系好的、战略型的合作伙伴放在首位,这时候就要看谁的关系跟客户更紧密。货款收不回来,一方面是因为客户把你遗忘了;另外就是因为竞争对手比你跑得更快。西门子,在客户关系维护跟进上有个规定,客户经理每年都要做一个计划,他的客户像一个漏斗一样,由重要程度依次排列。重要的客户会由他的上层经理定期拜访;特别重要的客户会安排总经理进行拜访,而且每年至少有八个这样的客户要做拜访。由此我们可以看出,情感层面的维护对客户关系管理的重要性。二、提升与客户的沟通能力沟通的难点是信息不对称,为了减少盲点,就要与客户定期沟通,使之形成一种规律性行为。与客户沟通时,可以参考话图练习,即把与客户的沟通当成在一张白纸上话图,要想客户明确地知道白纸上图的内涵,就需要你

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客服部有很严格的服务条例,只有认真遵守守则,不断提高服务质量,才能赢得客户的信任。

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