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财联社债市早参8月4日 |货币调控精准有力 8月流动性合理充裕;7月新增定融产品记录38条 34只涉及发债城投;法院裁定批准华晨汽车集团等12家企业实质合并重整计划

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  债市要闻

  【央行:推进民营企业债券融资支持工具扩容增量】

  央行召开金融支持民营企业发展座谈会。央行党委书记、行长潘功胜指出,央行将认真贯彻《中共中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》要求,精准有力实施稳健的货币政策,保持流动性合理充裕,加强金融、财政、产业等政策协调配合,引导金融资源更多流向民营经济。制定出台金融支持民营企业的指导性文件,推动商业银行优化内控管理制度,做好政策宣传解读,加强典型经验推广。推进民营企业债券融资支持工具扩容增量,强化金融市场支持民营企业发展。金融机构要深入了解民营企业金融需求,回应民营企业关切和诉求,做好银企融资对接,为民营企业提供可靠、高效、便捷的金融服务。要精准实施差别化住房信贷政策,满足民营房地产企业合理融资需求,促进房地产行业平稳健康发展。

  【央行上海总部:加大债券、票据业务对重点领域的支持力度】

  央行上海总部召开2023年下半年工作会议要求,用好结构性货币政策工具,强化对科技创新、民营小微、绿色发展等重点领域和薄弱环节的金融支持。维护房地产市场平稳运行。加大债券、票据业务对重点领域的支持力度。深化外汇高水平开放创新。深入推进本外币合一银行结算账户体系、简易开户等试点。

  解读:中证报头版文章指出,近期,有效防范化解地方债务风险的政策信号密集释放。专家表示,今年以来我国经济持续恢复、总体回升向好,地方债务风险总体可控。当前,有效防范化解地方债务风险的手段较多,债务置换、展期、重组等方式均是可选项,一揽子化债方案推出的时机逐步成熟,预计相关政策措施将加快出台,特殊再融资债券发行有望继续推进。

  【深圳拟提高住房公积金租房提取额度至月缴存额的80%】

  8月3日,深圳市住建局发布关于向社会公开征求《关于调整我市住房公积金租房提取有关事项的通知》意见的通告。《通知》提出,阶段性提高职工住房公积金租房提取额度标准。职工本人及其家庭成员在深圳市无商品住房、政策性住房和保障性住房,自本通知施行之月起12个月内,职工提取该期间内的住房公积金用于支付房租的,每月最高可按申请当月应缴存额的80%提取;新市民职工每月最高可按申请当月应缴存额提取。

  【交易商协会发布《非金融企业债务融资工具尽职调查指引》】

  交易商协会披露关于发布《非金融企业债务融资工具尽职调查指引》的公告。交易商协会组织市场成员对《非金融企业债务融资工具主承销商尽职调查指引》进行修订,形成《非金融企业债务融资工具尽职调查指引》,经2023年6月29日交易商协会第四届理事会第九次会议审议通过,现予发布,自2023年11月1日起施行。本指引施行前,主承销商等中介机构对企业在银行间债券市场注册发行债务融资工具开展尽职调查,适用当时的自律规则;当时的自律规则没有规定或规定不明确的,可参照本指引理解。

  【上清所:扎实稳妥开展债券违约处置主动拓展风控增值服务】

  8月3日上午,上海清算所召开2023年年中工作会议。会议要求,下半年,上海清算所要坚持底线思维、极限思维,全力以赴护航金融市场安全稳定运行,秉承市场化、法治化原则扎实稳妥开展债券违约处置,持续完善风险管理体系,主动拓展风控增值服务,助力防范和化解系统性金融风险。

  【年内已发行898只新增专项债规模占比全年限额近七成】

  近期,多省市披露三季度地方债发行计划。据梳理,截至7月底,已有23个省、计划单列市披露了发行计划,总计20325亿元,其中新增一般债、新增专项债、再融资一般债、再融资专项债占比分别为10%(2010亿元)、45%(9112亿元)、21%(4311亿元)、24%(4892亿元)。专家表示,当前,各地披露的三季度地方债发行规模已超过全年的70%,充分体现了政府投资对整体社会投资的带动作用,一马当先、靠前发力。在社会投资、特别是民间投资带动方面发挥有效作用。

  【7月新增定融产品记录38条 34只涉及发债城投】

  截至2023年7月31日,基于对各类政信产品销售网站的信息汇总,7月新纳入统计的定融产品累计38只。从城投属性来看,合计34只产品涉及发债城投,其中26只产品的发行人涉及发债城投,另外8只产品仅担保方涉及发债城投。

  【华晨汽车集团等12家企业重整计划及终止重整程序获法院批准】

  8月3日,据全国企业破产重整信息网,辽宁省沈阳市中级人民法院裁定批准《华晨汽车集团控股有限公司等12家企业实质合并重整计划》并终止华晨汽车集团控股有限公司等12家企业重整程序。

  【“债券天王”比尔·格罗斯:已清仓美国地区银行股票】

  “债券天王”比尔·格罗斯表示,已清仓美国地区银行股票;整体而言,看跌美国10年期国债的收益率。

  【惠誉下调与美国主权评级相关的市政债券评级至“AA+”;展望稳定。】

  惠誉下调与美国主权评级相关的市政债券评级至“AA+”;展望稳定。

  解读:花旗全球债务资本市场主管理佐赫布表示,惠誉下调美国政府信用评级实际上可能有利于评级与美国一样高或更高的上市企业,不过这类优质企业屈指可数。目前标普500指数中只有两家企业——强生和微软仍保持着标普的AAA信用评级,其他评级较高的企业还包括Alphabet、苹果、亚马逊、伯克希尔哈撒韦、沃尔玛等。

  【美国财政部提高国库券招标规模以构建现金缓冲并为赤字融资】

  美国财政部提高了最短期限品种基准国库券的招标计划,以重建现金缓冲,使其更符合其政策,并为财政赤字融资。美国财政部表示,计划下周一发行670亿美元3个月期国库券,比之前一次该品种的招标规模高20亿美元。同时将6个月期操作规模从580亿提高至600亿美元,1年期从380亿提高至400亿美元。美国财政部还宣布,下周二六周期债券拍卖规模将会提高50亿美元,至550亿美元。

  公开市场

  央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,8月3日以利率招标方式开展了30亿元7天期逆回购操作,中标利率1.9%。当日1140亿元逆回购到期,因此单日净回笼1110亿元。

  8月以来,央行明显降低逆回购投放力度。8月1日至3日分别投放80亿元、90亿元、30亿元7天逆回购。在市场利率方面,数据显示,截至8月3日收盘,银行间市场1天期债券质押式回购利率下行19BP报1.07%,7天期债券质押式回购利率下行11BP报1.62%。专家表示,为保持流动性合理充裕,预计央行将根据流动性供求和市场利率变化,灵活运用多种工具开展公开市场操作,维护市场预期稳定和运行平稳。

  信用债事件

  ■“18远洋01”2023年第二次持有人会议通过增加本金兑付宽限期条款的议案;

  ■万达7.25%美元债持有人已按期收到票息;公司称已备足8月13日票息付息资金

  ■腾越建筑:拟于8月12日兑付“21腾越建筑MTN003”本息8.38亿元

  ■京能国际成功注册50亿元熊猫永续债,作为人民币出海试点

  ■旭辉集团主席等人降价放售香港赤柱多栋洋房

  ■惠誉将万达商业和万达香港违约评级从“C”上调至“CC”;

  ■惠誉下调中国长城的长期本外币发行人评级至“A-”,维持负面评级观察状态;

  ■惠誉下调长城国际的评级至“A-”,维持其负面评级观察状态;

  ■惠誉将赣州发投的展望调整至负面,确认其“BBB-”的评级。

  ■标普将Netflix的评级从BBB上调至BBB+,展望为稳定;

  ■桐昆股份收到浙江证监局警示函;

  ■“23环球02”“23青岛海控MTN001”变更募集资金用途。

  ■“23格力MTN002”取消发行;

  市场动态

  【货币市场|货币市场利率多数下行,银行间回购定盘利率全线下跌】

  货币市场利率多数下行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种下行19.03BP报1.0729%,7天期下行11.42BP报1.6182%,创今年1月以来新低,14天期下行1.93BP报1.7178%,创今年1月以来新低,1月期下行3.18BP报1.7732%,创今年1月以来新低。

  资金面宽松,Shibor全线下行。隔夜品种下行21.8bp报1.083%,7天期下行10.6bp报1.671%,14天期下行2.2bp报1.743%,1个月期下行2bp报2.025%。

  银行间回购定盘利率全线下跌。FR001跌20.0个基点报1.2%;FR007跌8.0个基点报1.75%;FR014跌5.0个基点报1.85%。

  银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001跌20.7个基点报1.0871%;FDR007跌10.0个基点报1.65%;FDR014涨2.0个基点报1.74%。

  【利率债|国债期货全线收涨,银行间主要利率债收益率全线下行】

  国债期货全线收涨,30年期主力合约涨0.13%,10年期主力合约涨0.13%,5年期主力合约涨0.12%,2年期主力合约涨0.03%。

  银行间主要利率债收益率全线下行,截止北京时间16:30,10年期国债活跃券230012收益率下行0.4bp报2.6435%,5年期国债活跃券230008收益率下行2bp报2.415%,10年期国开活跃券230210收益率下行0.6bp报2.743%。

  【信用债|市场走势整体偏暖,地产债涨跌不一】

  周三 ,地产债涨跌不一,“21碧地04”涨超91%,“21碧地01”涨超15%,“19远洋01”涨超10%,“21远洋01”涨近9%,“19远洋02”涨超7%,“21远洋02”涨超4%;“16腾越02”跌超13%,“19碧地03”跌近11%,“20碧地03”跌超8%,“20碧地04”跌超7%,“21碧地02”跌超5%。

  据Choice 数据统计显示,当日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是:19龙控01、16腾越02、19碧地03、20碧地03、20碧地04。

  据Choice 数据统计显示,当日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是:H1金科04、21碧地04、21碧地01、19远洋01、21远洋01。

  高收益债:中资美元债产业板块收益率上行21BPs,城投板块收益率上行16BPs,金融板块上行10BPs,高收益房企短端债券估值盘整,金辉24年到期票据上涨。

  【欧债市场|欧债收益率集体收涨,意大利10年期国债收益率涨8.6个基点报4.264%】

  欧债收益率集体收涨,英国10年期国债收益率涨6.8个基点报4.461%,法国10年期国债收益率涨6个基点报3.131%,德国10年期国债收益率涨7.4个基点报2.598%,意大利10年期国债收益率涨8.6个基点报4.264%。西班牙10年期国债收益率涨6.5个基点报3.633%。

  【美债市场|美债收益率多数收涨,10年期美债收益率涨9.6个基点报4.18%】

  美债收益率多数收涨,3月期美债收益率跌0.08个基点报5.424%,2年期美债收益率涨0.2个基点报4.889%,3年期美债收益率涨3个基点报4.585%,5年期美债收益率涨5.5个基点报4.297%,10年期美债收益率涨9.6个基点报4.18%,30年期美债收益率涨11.5个基点报4.294%。

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