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华泰证券:2Q传媒持仓回升至1.7% 加配游戏

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  证券时报网讯,华泰证券指出,2Q23传媒板块基金重仓持仓比例为1.67%,回升至接近4Q20的水平。但相较市值占比而言,传媒板块仍维持低配,2Q23低配比例为0.36pct。细分子板块来看,游戏成为最显著加配赛道,AI落地预期叠加供给端政策优化带动的基本面景气回暖。据伽马数据,中国游戏行业2Q23市场规模同比+12.35%,其中手游同比+15.92%,尤其自5月以来多款重磅新品上线拉动。建议继续关注:1)游戏板块低估值白马重磅产品上线带来的贡献,及AI应用落地成效;2)顺周期的营销、互联网龙头景气复苏;3)暑期档票房表现亮眼,关注龙头影视院线公司。

(文章来源:证券时报网)

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