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华泰证券:二季度传媒板块基金重仓持仓比例回升,游戏成为最显著加配赛道

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  华泰证券8月4日研报表示,今年二季度传媒板块基金重仓持仓比例为1.67%,回升至接近2020年四季度的水平。但相较市值占比而言,传媒板块仍维持低配。细分子板块来看,游戏成为最显著加配赛道,AI落地预期叠加供给端政策优化带动的基本面景气回暖。建议继续关注:1)游戏板块低估值白马重磅产品上线带来的贡献,及AI应用落地成效;2)顺周期的营销、互联网龙头景气复苏;3)暑期档票房表现亮眼,关注龙头影视院线公司。

(文章来源:界面新闻)

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