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三大指数集体翻红 证券再次活跃拉升

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  今日盘面

  大盘全天低开后震荡反弹,三大指数均收涨,创业板指领涨。截至收盘,沪指涨0.58%,深成指涨0.53%,创业板指涨1.06%。

  盘面上,大金融股午后集体走强,券商股领涨,方正证券、首创证券、国联证券涨停。

  医药股开盘走强,CRO方向领涨,睿智医药、诺思格涨超10%,双成药业涨停。消费股一度冲高,食品股领涨,品渥食品20CM涨停,麦趣尔、惠发食品涨停。

  地产股探底回升,荣盛发展、财信发展、京投发展涨停。下跌方面,超导概念股集体调整,中孚实业、精达股份等跌停。

  总体上个股跌多涨少,两市超2800只个股下跌。沪深两市今日成交额8328亿,较上个交易日缩量33亿。

  板块方面,CRO、证券、食品加工、房地产等板块涨幅居前,超导概念、有色金属、汽车零部件、汽车整车等板块跌幅居前。

  北向资金全天净买入5.43亿元,其中沪股通净买入5.34亿元,深股通净买入0.09亿元。

三大指数集体翻红 证券再次活跃拉升

  后市展望

  让居民通过股票基金赚到钱,是扩大消费必要之举。主流媒体的这个表态对市场产生积极影响。

  由于惠誉下调美国信用等级,昨夜美股大跌,但A股反应非常平稳,早盘低开后维持窄幅整理,没出现大的反应,市场表现非常抗跌。

  指数3240点下方是前几个月的震荡箱体区域,支撑足够,这个区域企稳筑底的可能性较大。整体来轮动,跷跷板效应明显,因此策略上低吸仍是最优解。

  板块展望

  短期机会:

  传媒传媒板块正在筑底阶段,逻辑如下:1)从传媒各个细分板块来看,估值已经较为安全;2)机构持仓已经接近历史较低位;3)后期催化剂仍然较多,AI,MR,亚运会,中报三季报业绩,特别是口红效应带来的下半年业绩持续超预期不可忽视。

  4)传媒板块成交量已经从高峰1400亿回落到400亿多,调整很充分;5)AI大趋势不可阻挡,传媒作为AI应用主力板块,想象空间巨大。总的来说传媒板块预计反弹正在临近,需要耐心和等待。

  中长期机会:

  人工智能:人工智能的发展路径从辅助人(为劳动力装备更多“智能资本”)、替代人(解决“鲍莫尔病”),终极形态可能是成为“人”(人工智能与人高度融合)。

  未来随着人工智能商业化加速落地,将催生上游新能源电力增量投资,中游带动智能算力基础设施补短板(芯片、液冷服务器等),而下游针对垂直领域训练的小模型(汽车、办公、医疗等)可能会更快发挥商业价值。

  央企国改:2022年以来,在国内外经济下行压力加大、预期转弱背景下,国内稳增长成为重要抓手,均衡配置的重要性不断提升。作为中国经济核心的央企是最重要的价值板块,其投资价值长期被市场所忽视,估值处于洼地。当下,无论是对经济的重要性还是二级市场的投资价值,央企都值得重视。

  策略方向:一、国家安全方面,主要为军工行业的央企;二、稳增长方面,主要是基建、房地产、金融、运输物流等央企;三、经济转型方面,和新基建相关的5G基站建设、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网、特高压、城际以及城轨交通等7大新兴领域。

  热点聚焦

  1、美国顶级癌症研究机构:研发出一款能杀死所有实体癌瘤的药物

  美国顶级癌症治疗和研究机构希望城市国家医疗中心周二发布公告|称,在临床前研究中,该机构科学家开发出一种能杀死所有实体恶性肿瘤(癌瘤)的靶向化疗药物;最终结果的结果是,AOH1996引发了癌细胞的死亡,同时并没有中断健康干细胞的繁殖周期。利好创新药、生物医药、生物制药、智能医疗等医药板块。

  2江西将发放1亿元消费券积极政策有望推动食品饮料板块盈利改善

  江西省近日出台《关于进一步促进和扩大消费的若干措施》,其中提出,今年下半年江西将统筹安排省级商务发展资金 1 亿元用于发放消费券,比去年增加3000万元。

  7月24日政治局会议召开后,积极的政策定调使得市场预期开始转向,后续稳增长政策有望逐步落地,推动经济和盈利改善,从而支撑市场上行。未来随着相关政策的发力,预计A股食品饮料、医药生物、餐饮旅游等消费板块的 23 年盈利有望改善。

  3、公安部:坚决维护网络安全、数据安全和公民个人信息安全

  公安部今日召开新闻发布会,发布公安机关服务保障高质量发展 26 条措施。在严格安全监管方面,努力以高水平安全保障高质量发展:精准对接产业安全发展需求,保障服务新业态、新模式规范有序发展,以区域警务协同服务区域协调发展。

  持续深化突出违法犯罪打击整治,加强社会治安整体防控,全面推行“双随机、一公开”监管,加强重点行业、重点领域安全监管,完善重点车辆及驾驶人道路交通安全监管,坚决维护网络安全、数据安全和公民个人信息安全,依法保护企业产权和经营者合法权益。


(文章来源:德讯证顾)

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