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A股三大指数小幅震荡 食品饮料、光伏设备板块领涨 超导概念大幅回调

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  A股三大指数小幅震荡,盘面上,食品饮料板块领涨,品渥食品、麦趣尔、惠发食品、海欣食品涨停。光伏设备板块走强,爱康科技涨近9%,隆基绿能涨近5%。CRO、预制菜、水产养殖、证券、化学制药、医疗服务、中药等位于涨幅榜前列。超导概念大幅回调,精达股份跌9%,中孚实业、永鼎股份跌逾8%。有色金属、汽车整车、汽车零部件、复合集流体、减速器、贵金属等表现不佳,领跌市场。

  截至中午收盘,沪指下跌0.18%,报3255.88点;深成指下跌0.23%,报11078.74点;创业板指上涨0.20%,报2222.97点;科创50指数下跌0.26%,报965.95点。两市半日合计成交4750亿,北向资金净卖出16.53亿。

  今日要闻

  经济日报:让居民通过股票基金赚到钱 是扩大消费必要之举

  有钱才能消费、才敢消费,是颠扑不破的道理。做大消费蛋糕,需要让老百姓的“钱袋子”鼓起来,包括想方设法提高居民财产性收入,让居民通过股票、基金等渠道也能赚到钱,从而化消费意愿为消费能力。从这个角度来说,发挥好资本市场的作用,是恢复和扩大消费的必要之举。

  曲阜师范大学复现韩国室温超导体实验结果公布:无零电阻特性

  8月2日晚间,曲阜师范大学物理工程学院教授刘晓兵表示,其团队今日利用四引线法对此前合成的抗磁样品进行了初步的电阻测试,测试结果发现该样品在常温到50K(-223.16)低温范围内仍存在大的电阻值,测试过程中并没有出现电阻大幅度骤降或者零电阻,与“室温超导”所被期待的零电阻特性相差甚远。

  茅台秀“肌肉” 上半年业绩增速超20%!白酒股行情何时再起?

  8月2日晚,贵州茅台披露好于预期的半年报业绩,2023年上半年公司实现营业收入695.76亿元,同比增长20.76%;实现归属于上市公司股东的净利润359.80亿元,同比增长20.76%。今年以来白酒板块走势分化,波动较大,尽管贵州茅台近期股价反弹明显,白酒指数仍未能收复年内失地,年内下跌0.38%。白酒股股价表现不佳,拖累重仓白酒板块的公募基金净值,不少基金年内跌幅超10%,基金经理在二季度更是大幅压缩白酒股仓位。

  “杀死一切实体癌瘤系过度解读” 国内专家圈对超级抗癌药异常冷静

  “超级抗癌药物AOH1996来了!”今天,一则来自大洋彼岸的消息再度搅动起国内医药行业的风云。而A股投资者中,有关这一“革命性进展”的“小论文”也纷纷刷屏。专家学者们一致认为,AOH1996只是前进到一期临床的靶向化疗药物,刚刚完成动物模型验证药物可行性,距离真正成药还有“十万八千里”。在医药界,类似的代表着“癌症终极解决方案”的希望曾出现过很多次,但大多随后又默默熄灭。

  券商8月金股拆解:非银金融、食品饮料升温 长安汽车热度居前

  8月初,作为A股重要投资线索的券商金股陆续出炉。行业方面,食品饮料、计算机、汽车等,是券商8月金股中权重较大的几个行业。权重增加较多的行业则是食品饮料和非银金融。个股方面,根据全市场44家券商发布的金股去重统计后,长安汽车热度最高,合计被列入各家券商8月金股的次数最多。

  中国证券报头版:科学合理保持IPO常态化 投资端改革有望提速

  市场人士认为,注册制改革以来,IPO保持常态化,资本市场融资功能得到较好发挥。预计资本市场投资端改革将加快推进,更多支持提升资本市场活跃度的政策有望出台,在科学合理保持IPO常态化的同时,促进投融资动态平衡。

  医药股反腐影响究竟有多大?基金经理最新解读

  近期,受医药反腐风暴等因素影响,医药板块接连重挫。基金经理表示,医疗反腐为常态化工作,虽然短期对板块估值有所压制,但并不会长期影响行业需求,当前医药行业整体股价、估值处于底部位置,半年报业绩也呈现出明显的恢复趋势,无需过度悲观反应。

  人形机器人执行器紧缺 相关上市公司积极布局

  近日,马斯克在特斯拉二季度财报电话会议上提及,Optimus机器人(人形机器人)产能受限的原因主要是缺乏现成的执行器。研究报告显示,预计2035年人形机器人线性执行器全球市场空间1860亿元。在此背景下,不少A股上市公司正加速布局人形机器人执行器赛道。

  存量房贷利率调整越来越近 何时降?怎么降?

  推进存量房贷调整的基本原则,央行强调了“依法”和“有序”。专家认为,“依法”即存量房贷合同由银行与借款人签订,利率条款变更也应在指导意见之下,由借贷双方依法协商一致;“有序”即存量房贷利率调整不会“一刀切”,可能主要针对利率明显偏高的部分存量房贷,可根据利率高低分别确定不同的下调幅度,也可以是阶段性下调。

  7月以来机构调研30家“果链”公司 下半年手机行业或迎温和复苏

  东财Choice数据显示,7月以来,机构密集调研京东方A、闻泰科技、欣旺达、深南电路、环旭电子等30家A股苹果产业链公司。机构分析称,下半年手机市场是传统旺季,新品将密集发布,手机行业或迎来温和复苏,建议投资者关注2023年下半年iPhone15技术创新带来的机遇。

  对未来预期乐观 百亿级私募布局经济复苏受益股

  ,截至8月2日,共有9家百亿级私募现身上市公司前十大流通股名单。从加仓方向来看,头部私募对经济复苏受益标的颇为青睐,比如盘京投资加仓了高性能纤维龙头企业泰和新材,迎水投资加仓基建股苏交科。在多位业内人士看来,目前经济企稳信号较为明显,后续在政策发力下,受益于经济复苏的标的值得关注。

  机构观点

  国泰君安:2023年手机出货量的低基数及混合AI驱动AI终端更替,有望助推高通出货量高增

  国泰君安表示,IDC预计2023-2027年安卓操作系统智能手机出货量CAGR约2.8%,2024年智能手机出货量止跌回升。STL Partners预计边缘计算市场2030年或将高达4450亿美元,CAGR约48%。考虑到当前高通芯片出货量的低基数,混合AI驱动的终端更替智能手机需求的抬升和作为端侧AI逐步落地的硬件需求抬升将同步存在,高通芯片出货量增速可期。

  光大证券:暑期旺季下澳门8月GGR或继续上行,行业人员供给保持稳定

  光大证券表示,DICJ公布的7月澳门博彩数据显示,GGR同比增长4082.90%至166.62亿澳门元,环比提升9.6%。7月博彩数据环比优于6月主要因暑期旺季下需求边际转好,我们预计8月GGR将继续环比回升。根据澳门统计局,今年6月澳门在营酒店数量131家,按年增加10间,可提供客房数量增加15.7%至4.3万间。而随着下半年4家国际级酒店建成运营,将增加超过2300间客房,满足不断增加的住宿需求。同时,下半年包括世界旅游日、第三十一届澳门国际烟花比赛汇演、第十届世界旅游经济论坛及幻彩耀濠江在内的大型官方活动陆续举办,进一步吸引海内外游客前往。

  银河证券:电影市场迎暑期旺季,游戏行业供需双振

  银河证券表示,下半年中,AI对传媒板块赋能效果将持续,目前行业业绩端动能尚未充分释放,坚定看好大产业趋势下的优质公司长期增长潜力。游戏、营销、影视行业将率先验证AI降本增效,提高付费意愿上限的逻辑。建议关注以下几个方向:游戏:建议关注拥有出色研发能力,且新游储备充足的腾讯控股、网易、完美世界、吉比特、恺英网络、三七互娱、完美世界等;广告营销:建议关注经营改善,在AI有所布局的营销公司:浙文互联、蓝色光标、三人行、分众传媒等;影视院线:建议关注影片储备充足的影视院线公司:光线传媒、万达电影、华策影视、博纳影业等。

  华泰证券:政策支持持续 把握银行板块加配良机

  华泰证券研报表示,2023年8月1日人行、外汇局召开下半年工作会议,将加强逆周期调节和政策储备,继续精准有力实施稳健的货币政策,整体延续政治局会议基调。此外会议再提降低房贷利率与首付比例、调整存量房贷利率,并提及统筹协调金融支持地方债务化解。我们假设将定价高于首套房利率40BP以上的40%/50%/60%的按揭贷款分别下调至首套房利率下限(4.00%),测算对2023年上市银行息差影响分别为-4.4/-5.5/-6.7bp,对营收影响分别为-1.9%/-2.4%/-2.9%。当前政策拐点已至,缓释银行端地产、城投资产质量担忧。Q2银行基金持仓边际回升,板块估值仍处较低水平,看好底部配置机遇。

  中信证券:学术界对于室温超导材料研究的聚焦或将推动超导材料产业化进程加速

  中信证券研报指出,超导材料因其独特性能拥有诱人的应用前景。目前已经实现成熟产业化的低温超导材料将受益于光伏和医疗设备需求的快速增长实现市场放量;超导电力、可控核聚变等下游应用的快速发展有望带动高温超导材料市场规模大幅提升。学术界对于室温超导材料研究的聚焦或将推动超导材料产业化进程加速。

  招商证券:传媒板块调整较为充分 建议关注各细分板块龙头

  招商证券研报表示,在这个位置上,判断传媒板块正在筑底,逻辑如下:1)从传媒各个细分板块来看,估值已经较为安全;2)机构持仓已经接近历史较低位;3)后期催化剂仍然较多,AI,MR,亚运会,中报三季报业绩,特别是口红效应带来的下半年业绩持续超预期不可忽视;4)传媒板块成交量已经从高峰1400亿回落到400亿多,且板块近期关注度已经非常低;5)最核心的是,应用端的普及总是不经意间漫山遍野,AI大趋势不可阻挡,传媒作为AI应用主力板块,接近40天的调整已经较为充分,预计反弹正在临近,需要耐心和等待。

  中原证券:给予有色金属行业“同步大市”评级,建议关注铝、钼和黄金板块

  中原证券指出,截至7月31日,有色板块PE为15.42倍,贵金属板块PE为24.23倍,工业金属板块PE为17.22倍,稀有金属板块PE为11.95倍。受到国际形势复杂多变、全球通胀高企、欧美经济滞胀预期增强、地缘政治冲突影响,大宗商品价格波动加剧,给予有色金属行业“同步大市”评级,建议关注铝、钼和黄金板块。

  中信建投:预计房地产政策还可从五方面进一步优化

  中信建投研报表示,预计房地产政策还可从以下五方面进一步优化,一是房企融资边际宽松;二是差异化降低首付比例和贷款利率;三是一二线城市放宽购房资格;四是“城中村”改造和老旧小区升级进一步推进;五是关注县域及镇域旧房升级。

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