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千家专精特新企业已上市 新一批名单背后创投扎堆迎“丰收”

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  7月中旬,工信部组织公示第五批专精特新“小巨人”企业名单,广东省共658家企业入围,数量创历史新高的同时累计培育“小巨人”企业数跃居全国第一。

  专精特新企业的成长培育离不开各类金融力量的支持。今年6月国常会审议通过的《加大力度支持科技型企业融资行动方案》提出,要把支持初创期科技型企业作为重中之重,加快形成以股权投资为主、“股贷债保”联动的金融服务支撑体系。创投机构对科技企业的支持赋能作用得到高度重视。

  近日,南都湾财社记者从多家关注产业链科技创新项目的创投机构方面获悉,新一批专精特新企业中有不少都曾获得过这些机构的投融资支持,为这些科技型企业从技术走向市场、由小做大做强发挥了重要作用。

  多家创投机构投出两位数“小巨人”

  2022年,南都·湾财社发起首届“湾区最具产业温度投资人”评选,共20家积极投资大湾区产业创新领域的投资机构入选,这些机构也是长期关注“硬科技”、产业投资机会的代表。在工信部组织公示第五批专精特新“小巨人”企业名单后,其中不少创投机构对已投企业进行了梳理。多家机构表示在新一批入围名单中投出两位数“小巨人”。

  例如,广东本土创投机构同创伟业和创东方近日发布了入选第五批专精特新“小巨人”企业的已投企业名单。其中,创东方有10家已投企业入选,包括已经在科创板上市的广州安必平医药科技股份有限公司、在北交所上市的深圳市则成电子股份有限公司等。根据介绍,这些企业的技术方向包括柔性液晶膜、肿瘤筛查、半导体封装、汽车制动系统和智能驾驶系统、机器人智能视觉等,其中不少在国内乃至世界上处于技术领先水平。

  同创伟业方面则表示,在国家级第五批专精特新“小巨人”企业入围名单中,同创伟业共投资了47家企业。其中智能制造企业以及集成电路半导体企业分别11家,占比均为23.4%;生物医药行业、新一代信息技术行业均为7家,占比均为14.89%,新能源企业6家,新材料企业5家,行业占比分别为12.76%、10.64%。

  至此,同创伟业所投资的国家级专精特新“小巨人”企业总数已达115家。在这之中,已有久日新材、天瑞仪器、巨烽显示、中微半导、格林美、贝特瑞等近30家企业实现A股上市。同创伟业方面透露称,另有5家“小巨人”企业IPO过会待发行。

  首届“湾区最具产业温度投资人”评选入选机构中有多家总部位于广东省外的机构,其中启明创投、中科创星、联想创投等也在近日纷纷发布了“捷报”:新一批专精特新“小巨人”企业名单中,启明创投已投约18家企业入围,中科创星已投17家入围,联想创投则有14家。

  “很多专精特新企业在早期并不在‘风口’上,甚至因为市场细分、轻资产化等特点,面临融资困难的处境。”联想创投方面表示,对此,联想创投基于对企业创新、技术等核心价值判断,不仅提供资金,而且带联想集团资源下场,为企业提供成长赋能。

  例如此次入选的被投企业芯驰科技,据介绍已在车计算领域与联想集团展开深度合作,实现双向赋能,联想智能座舱整体解决方案便是基于芯驰科技智能座舱芯片“舱之芯”X9平台。被投企业耐德佳与联想协同设计了AR/VR产品,并已启动和联想AR/VR BU的合作,开展to C的消费产品研发。

  政策支持强化“投早投科技”

  今年6月以来,国家层面政策持续加大力度支持民间投资,在私募股权投资领域审议通过《加大力度支持科技型企业融资行动方案》《私募投资基金监督管理条例》等。在相关政策发布会、吹风会上,也对私募机构、创投机构等投资机构的作用进行了充分肯定。

  “科技创新是一个探索性的、创造性的工作,投入不一定有产出,但是不投入肯定没产出。”7月27日,在国新办举行“金融支持科技创新做强做优实体经济”的国务院政策例行吹风会上,中国人民银行副行长张青松说,“所以,金融机构、金融产品、金融体系怎样支持有较大不确定性的科技创新活动,是我们必须回答的重大课题。”

  据了解,截至2023年6月末,已有1000多家专精特新中小企业在A股上市,创业投资和私募股权投资管理的规模接近14万亿元。注册制改革以来,近九成的科创板上市公司、六成的创业板上市公司和九成以上的北交所上市公司在上市前获得过私募股权基金支持。

  由于私募股权基金投资呈现典型的初创期、中小型、高科技特点,私募股权基金成为有效支持国家战略,服务重点领域和战略性产业的重要金融力量。数据显示,在计算机、半导体、医药生物等重点科技创新领域,截至2023年一季度,私募股权基金累计投资近5万亿元。

  “要满足初创期科技企业的融资需求,将定位以股权投资为主,股权投资是满足初创期科创企业资金需求的主要方式。”张青松特别提出,要畅通创投机构“募投管退”全链条,也就是资金募集、资金投资、资金管理以及资金退出,加强对种子期、初创期科创型企业的金融供给。

  在募资方面,将多方面拓展创投基金的中长期资金来源。鼓励和支持保险资金、企业年金、养老金等按照商业化原则投资创投基金。支持保险资产管理机构、银行理财子公司开发与创投特点相匹配的长期投资产品。

  在投资方面,将引导创投机构加大投早投小力度。“要建立健全创投基金的考评和容错免责机制,让他们放下包袱,综合算账,算长远账,更好地发挥投早投小的引导作用。”张青松说。

  对于近期的相关政策动向,多位一线投资人也表示持续关注。中科创星创始合伙人李浩接受南都湾财社记者采访时表示,关注《私募投资基金监督管理条例》中针对创业投资基金的特别规定,以及后续针对创投基金具体支持政策的出台落地。期待在相关政策的指导下,引导越来越多的长期资金“投早、投小、投硬科技”,缓解“退出难”问题,打造长期主义的投资生态体系,发挥出资本助力科技创新驱动发展的重要作用,推动科技成果转化成现实生产力,解决产业痛点和堵点问题。

 

标签: #企业#创投