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合成胶产业链基础知识系列介绍(二)

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  摘要:

  本文详细梳理合成胶期货交割品顺丁橡胶的产业链进出口格局,以及近五年的进出口数据变化。

  一、中国顺丁橡胶进口情况

  1. 中国顺丁橡胶进口量及进口结构分析

  1.1 进口量趋势分析

  图:2018-2022年中国顺丁橡胶进口量及增长率趋势

合成胶产业链基础知识系列介绍(二)

  图:2022年中国顺丁橡胶月度进口量及均价趋势

合成胶产业链基础知识系列介绍(二)

  数据来源:钢联数据,卓创资讯

  去年全年中国顺丁橡胶进口量为19.55万吨,环比增长4.20%。2018年至2022年,中国顺丁橡胶的进口量除2020年增长较为突出外,其它年份基本持稳。2020年全球爆发公共卫生事件,同时美元货源价格偏低,进口套利空间扩大,尤其下半年进口量大幅增长,使得2020年的进口量达到了28.45万吨,创下历史新高。近年来随着中国顺丁橡胶行业的不断发展壮大,国内生产的顺丁橡胶产量和质量都有显著提升,对进口产品的替代效应逐渐显现,因此2021年和2022年中国顺丁橡胶的进口量呈现下降趋势。

  从2022年全年来看,11月份的进口量最大,达到2.45万吨,占全年进口量的12.51%。主要由于11月国内需求疲软加剧,导致顺丁橡胶市场价格下跌至全年最低点,再加俄罗斯联邦的进口均价持续低位,进口量仍然具有明显的优势。此外,韩国的进口量也有明显增长,也推动了部分进口量的增加。在整个年度中,中国顺丁橡胶进口量最低的月份是2月,仅为1.05万吨,同比下降了12.05%。这是因为2月份正值中国传统的春节假期,国内下游工厂等大多进入假期,影响了现货的销售,因此进口量呈现低位状态。

  1.2 进口按来源地分析

  图:2018-2022年中国顺丁橡胶主要进口来源地进口量对比图

合成胶产业链基础知识系列介绍(二)

  图:2022年中国顺丁橡胶主要进口来源地进口量一览图

合成胶产业链基础知识系列介绍(二)

  数据来源:海关,隆众资讯

  中国顺丁橡胶主要进口来源地较为集中, 从去年的进口结构来看,进口来源国前三分别是:俄罗斯联邦、韩国、日本,合计进口量占比约69.67%。其中,进口量最大的来源国为俄罗斯联邦,进口量66633.86吨,占比34.04%;排名第二位为韩国,进口量46529.92吨,占比23.77%;排名第三位为日本,进口量23227.68吨,占比 11.86%;除这三个国家以外,沙特阿拉伯、中国台湾和泰国等地区也是较为重要的进口来源地。

  2018年至2022年期间,中国的顺丁橡胶进口量经历了先增后降的趋势。根据对近五年主要进口来源地的详细数据对比分析,韩国、日本和俄罗斯联邦仍然是中国顺丁橡胶的主要进口国家,这三个国家在近五年顺丁橡胶主要来源国的占比介于40%至65%之间。此外,近年来新加坡在中国顺丁橡胶的进口来源中的地位明显下降。2018年至2020年,新加坡向中国出口的顺丁橡胶量在2.5万至3.2万吨之间,但自2021年以来急剧减少。这主要是受到新加坡国内某个生产装置宣布停产的影响所致。

  表:2018-2022年中国顺丁橡胶主要进口来源地情况

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  数据来源:海关、隆众资讯

  表:2022年中国顺丁橡胶进口情况

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  数据来源:海关、隆众资讯

  1.3 进口按注册地分析

  图:2018-2022年中国顺丁橡胶主要进口注册地进口量对比图

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  图:2022年中国顺丁橡胶主要进口注册地进口量一览图

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  数据来源:海关,隆众资讯

  据海关数据显示,2022年中国顺丁橡胶进口按注册地统计中,排名前五位的分别为:山东省、广东省、江苏省、辽宁省以及上海市,进口量分别为:61361.00 吨、28531.77吨、22674.19吨、19157.93吨、18442.91吨,分别占比31.34%、14.57%、11.58%、9.79%、9.42%,共计 76.71%。而2018-2021年数据与2022年有所不同,中国顺丁橡胶主要进口按注册地看前五位的分别是:山东省、广东省、江苏省、辽宁省以及浙江省,其总量约占年进口总量的71.95%-76.73%。上述省份共同的特点是拥有较为良好的运输条件。此外,受到国内供应逐步增长的替代性影响,浙江省、福建省的进口量呈现为明显下降趋势。

  表:2018-2022年中国顺丁橡胶主要进口注册地情况

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  数据来源:海关、隆众资讯

  表:2022年中国顺丁橡胶进口情况

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  数据来源:海关、隆众资讯

  二、中国顺丁橡胶出口情况

  2. 中国顺丁橡胶出口量及结构分析

  2.1 出口量趋势分析

  图:2018-2022年中国顺丁橡胶出口量及增长率趋势图

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  图:2022年中国顺丁橡胶月度出口量及均价趋势图

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  数据来源:钢联数据,卓创资讯

  2022年中国顺丁橡胶的出口量为13.24万吨,环比增长45.53%。2018年至2022年期间,中国顺丁橡胶的出口量呈现明显的增长趋势,尤其是在2020年之后,随着国内顺丁橡胶产品的产量和质量的双重提升,以及出口退税等政策的修改,中国顺丁橡胶在东南亚等国家的价格优势更加突出。无论是在工厂还是贸易环节,出口积极性大幅提升,出口量呈现明显的增长趋势。2021年出口量突破了9万吨,达到历史新高水平,2022年顺丁橡胶的出口量进一步提升,高达13.24万吨。

  2022年具体数据显示,7月份的顺丁橡胶出口量最大,达到1.93万吨,占全年出口总量的14.6%。同样该月份顺丁橡胶的出口均价也达到了全年最高水平,每吨2166.46美元。而出口量最低的月份是2月份,同样受到春节因素的影响,该月顺丁橡胶的出口量仅为0.48万吨,出口均价也偏低,仅为每吨1737.71美元。

  2.2 出口按目的地分析

  图:2018-2022年中国顺丁橡胶主要出口目的地出口量对比图

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  图:2022年中国顺丁橡胶主要出口目的地出口量一览图

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  数据来源:海关,隆众资讯

  2022年中国顺丁橡胶的出口目的地主要集中在东南亚市场,其中越南和泰国是中国顺丁橡胶最主要的出口国家,这两个国家的出口量占比高达62.41%以上。在2018年至2022年期间,中国顺丁橡胶的出口量逐年增加,并且增长速度令人瞩目。通过对近5年主要出口目的地的详细数据进行比较和分析,可以明显看出,东南亚地区是最主要的出口方向。越南、泰国、印度尼西亚和菲律宾等东南亚国家是主要的出口目的国。这四个国家在近5年的出口量占比在60.54%到77.51%之间波动。此外,自2022年以来,印度也成为中国顺丁橡胶的主要出口目的国之一,出口量大约在8794.43吨左右。

  2022年具体数据显示,中国顺丁橡胶的前五大出口目的地国家分别是越南、泰国、印度、印度尼西亚和菲律宾。其中,越南的出口量为45454.6吨,占总出口量的31.61%;泰国的出口量为44291.78吨,占总出口量的30.80%;印度的出口量为8794.43吨,占总出口量的6.12%;印度尼西亚的出口量为7844.29吨,占总出口量的5.46%;菲律宾的出口量为4384.8吨,占总出口量的3.05%。

  表:2018-2022年中国顺丁橡胶主要出口目的地情况

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  数据来源:海关,隆众资讯

  表:2022年中国顺丁橡胶口情况

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  数据来源:海关,隆众资讯

  2.3 出口按注册地分析

  图:2018-2022年中国顺丁橡胶主要出口注册地出口量对比图

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  图:2022年中国顺丁橡胶主要出口目的地出口量一览图

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  数据来源:海关,隆众资讯

  根据海关数据,2022年中国顺丁橡胶的出口按注册地统计,排名前三的是浙江省、山东省和上海市,它们分别占据了出口量的39.94%、24.03%和12.50%,总计达到74.47%。这表明浙江和山东是中国顺丁橡胶出口的主要口岸。这两个省份是国内较为集中的顺丁橡胶生产地,同时也具备相对便利的港口运输等条件。

  2018-2022年数据显示,中国顺丁橡胶出口按注册地看前五位的分别是:浙江省、山东省、上海市、江苏省、北京市,其总量约占年出口总量的90.65%-95.24%。结合主产地情况,国内顺丁橡胶的主产地出口量占比更大。

  表:2018-2022 年中国顺丁橡胶主要出口注册地情况

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  表:2022年中国顺丁橡胶出口情况

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  数据来源:海关、隆众资讯

  中国顺丁橡胶进出口特点分析

  图:2018-2022年中国顺丁橡胶进口量、表观消费量与进口依存度对比图

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  数据来源:钢联数据,卓创资讯

  2022年中国顺丁橡胶表观消费量为122.3万吨,进口量为19.55万吨,进口依存度为15.22%。2018年至2022年期间,中国对顺丁橡胶的进口依存度在15.22%至21.15%之间波动。整体来看,顺丁橡胶的进口依存度呈现下降态势,同时顺丁橡胶的表观消费量呈增长态势,随着国内顺丁橡胶供应能力的提升,进口量呈现缩减趋势。

  在2020年全球公共卫生事件的特殊情况下,进口套利价差较大,导致进口量逆势增长。但随着行业的日益成熟,2021年和2022年中国对顺丁橡胶的进口量持续下降。同时,由于国产顺丁橡胶的产能、产量和产品质量的进一步提升,国产顺丁橡胶在东南亚市场上的竞争力进一步增强,具有显著的性价比优势。这促使国产顺丁橡胶的出口积极性不断提高,并且出口量逐年增加,目前仍然是中国合成橡胶产品中出口量最大的品种。

标签: #中国#顺丁橡胶