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地产股集体沸腾!房地产形势发生重大转折

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  受政治局会议最新定调影响,地产股正集体沸腾。

  7月25日开盘后,房地产开发板块持续走强,荣盛发展、金科股份、中南建设等多股涨停,迪马股份、华远地产、天房发展、金地集团、滨江集团、财信发展、新城控股、保利发展、华发股份、上实发展等涨幅居前,板块成分股仅一家微跌。

  港股地产方面,龙湖集团涨幅高达21.92%,碧桂园服务涨幅21.32%,合景泰富集团涨幅17.58%,新城发展涨幅16.54%,龙光集团涨幅15.94%,碧桂园涨幅15.87%,新城悦服务涨幅14.65%,中骏集团控股涨幅14.10%,雅居乐集团涨幅13.89%。

  地产相关产业链也受到提振,家居板块方面好太太、皮阿诺、志邦家居、箭牌家居等股涨停;建材板块也有正向表现,正源股份、兔宝宝涨停,东方雨虹逼近涨停。

  地产股如此罕见的火热情绪,源于中共中央政治局会议对房地产的最新定调。

  7月24日政治局会议指出,要切实防范化解重点领域风险,适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策,因城施策用好政策工具箱,更好满足居民刚性和改善性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展。要加大保障性住房建设和供给,积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设,盘活改造各类闲置房产。

  与过往政治局会议相比,本次会议定调了房地产市场最新形势判断:中国房地产市场供求关系发生重大变化,首提适时调整优化房地产政策,并将“支持”刚改需求更改为“更好满足”。

  行业形势的重大变化,指楼市从过往几年的高涨状态,步入了平缓甚至低迷境地。平安证券数据表示,二季度以来楼市成交持续走弱,6月商品房销售单月降幅达18.2%,中长期随着城镇化率放缓,城镇人均居住面积大幅改善,潜在需求亦面临压力。

  平安证券表示,国内房地产市场在经历“供不应求”到“结构性供不应求”后,再度迈入新阶段。会议指出适时调整优化房地产政策,因城施策用好政策工具箱,更好满足居民刚性和改善性住房需求,短期重点城市限贷限购等需求端政策优化值得期待。

  华泰证券也表示,房地产形势的“新”,针对的是过去很长时间市场供不应求导致房价持续上涨、从而必须“房住不炒”的“旧”形势。当前,房地产市场在短暂修复后重归回落,2023年上半年商品住宅销售面积、销售金额分别同比-2.8%、+3.7%,房价先升后降,6月70城新建住宅、二手住宅价格环比-0.1%、-0.4%。

  “在当前适时对房地产行业重新定调,是弥足珍贵和及时的。”华泰证券表示,22年来,各地共出台放松政策835条,2023年一季度以来,相关政策出台节奏明显趋缓。政治局会议之后,重点城市政策有望逐步落实政策优化,如核心城市的限购限贷限售、认房又认贷等政策的宽松等。

  易居研究院研究总监严跃进认为,25日地产股大涨,充分说明市场对政治局会议精神的吸收,也反映出市场预期出现积极调整。一些有债务问题或经营压力的企业,股票表现也比较亢奋,说明此次政治局会议的影响是全面和普遍的,房地产领域政策持续宽松的预期明显增强,下半年宏观经济和房地产预期持续改善。

  值得注意的是,政治局会议还提到城中村改造,这被认为是房地产新模式的“重要一环”。

  业内认为,城中村改造是修复内需和消费潜力的必然选择,有助于构建先租后买的新模式,逐步让新市民升级住房消费,为商品房市场可持续发展创造条件。政策不仅驱动了部分营建机会,更诞生了大量运营服务商机,有利于具备资产综合运营能力的企业。

  华泰证券表示,后续需要关注各个城市细则,具备资源优势的地方国资将优先受益此次政策,看好具备充裕供应弹性的城市、和在主流城市有充裕货值和补货能力的优质房企。

(文章来源:第一财经)

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