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迎政策助力,地产产业链集体爆发,个股掀涨停潮

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  地产板块25日盘中强势拉升,截至发稿,迪马股份、金科股份、中南建设、华远地产等涨停,金地集团、特发服务等涨超7%,万科A涨逾5%。家居板块亦走强,致欧科技、好太太、皮阿诺、志邦家居、箭牌家居等涨停;建材板块亦有所表现,正源股份、兔宝宝、蒙娜丽莎涨停,东方雨虹逼近涨停。

  消息面上,中共中央政治局7月24日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。会议指出,要切实防范化解重点领域风险,适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策,因城施策用好政策工具箱,更好满足居民刚性和改善性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展。要加大保障性住房建设和供给,积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设,盘活改造各类闲置房产。要有效防范化解地方债务风险,制定实施一揽子化债方案。要加强金融监管,稳步推动高风险中小金融机构改革化险。

  对此,平安证券指出,对比4.28政治局会议,本次会议未重申房住不炒,新增“我国房地产市场供求关系发生重大变化”提法,当前短期受收入预期、房价下跌担忧等因素影响,二季度以来楼市成交持续走弱,2023H1全国商品房销售面积同比降5.3%,6月单月降幅达18.2%;中长期随着城镇化率放缓,城镇人均居住面积大幅改善,潜在需求亦面临压力。在这种背景下,我们认为“房地产市场供求关系发生重大变化”可能意味着国内房地产市场在经历“供不应求”到“结构性供不应求”后,再度迈入新的阶段。短期压力点或更多聚焦在需求端,会议指出适应新形势、适时调整优化房地产政策,因城施策用好政策工具箱,更好满足居民刚性和改善性住房需求,预计短期重点城市限贷限购等需求端政策优化或值得期待。

  此外,保障性住房为新市民、青年人等住房问题解决重要手段之一,亦为房地产新发展模式重要一环。7月14日央行答记者问时提到1000亿租赁住房贷款支持计划稳步推进,已落地济南、郑州等试点城市,未来保障性住房建设供应有望持续加强。城中村改造具备消除安全隐患、增加公共服务补给、提高土地资源利用效率等优点,7月21日国常会已审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。考虑城中村改造并非简单采取大规模拆除重建模式,项目情况更加复杂,且公益性更强,意味后续城中村改造将相对有序,对经济边际拉动亦更为渐进。对于闲置房产盘活,参考历史经验多为改建保障性租赁住房,后续盘活改造或仍将向相关方向推进。

  该机构认为,本次政治局会议强调我国房地产市场供求关系发生重大变化,需适时调整优化房地产政策,结合此前央行表态,预计重点城市限贷限购等政策有望进一步优化,提振整体板块信心。个股投资方面,短期建议关注政策博弈机会,中长期持续看好积极拿地改善资产质量、融资及销售占优的强信用房企如保利发展、招商蛇口、越秀地产、华发股份、中国海外发展、滨江集团、万科A等。同时建议关注物业管理企业及产业链机会,如保利物业、招商积余、东方雨虹、科顺股份、伟星新材、坚朗五金等。

(文章来源:证券时报网)

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