过去几十年来,中国娱乐及媒体行业发展势头迅猛。但与众多行业一样,在新冠肺炎疫情期间不可避免的受到了影响。后疫情时期,该行业将如何发展?
“2023年是娱乐与传媒行业的重要转折点,预期2023年后,行业将逐渐恢复至疫情前的增长速度。”普华永道中国内地及香港媒体行业主管合伙人邱丽婷表示,很多公司现在正在利用科技,尤其是人工智能,以提高生产力和创造力。娱乐与传媒产品变得更加数字化,生产和分销成本下降,为商业模式和科技使用带来创新,以创新的方式来提高盈利增长、吸引客户和开拓市场。
7月13日,普华永道发布《2023至2027年全球娱乐及媒体行业展望-中国摘要》(下称《展望》)。在《展望》中,普华永道预计中国娱乐及媒体行业至2027年收入将达约4,799亿美元,未来五年的复合年增长率为6.1%,高于全球的3.5%。
互联网广告等是行业主要增长驱动力
具体到细分领域,普华永道认为,互联网广告、电子游戏与电子竞技是中国娱乐及媒体行业主要的增长驱动力。
在互联网广告方面,根据《展望》,中国市场在2023年强劲复苏,但随着国内政策监管明朗化,中国互联网广告市场增速在未来数年将渐趋平稳。“预计到2027年中国互联网广告市场规模可达约1,464亿美元,复合年增长率将达9%,市场规模依然庞大”。
其中,串流內外互联网广告是增速最快的细分市场,复合年增长率达到15%。一方面,得益于互联网技术飞速发展、产业链趋于成熟,互联网广告的创新拓展有了更多玩法,如在短视频广告行业,直播广告等新形式层出不穷,推动行业持续性增长;另一方面,“Z世代”逐渐成为主流,对广告的需求偏向定制化、个性化、精致化,互联网广告在这一点上比传统广告行业更具优势。同时,5G网络的广泛覆盖为广告商提供了成熟稳定而且庞大的潜在市场。
此外,《展望》指出,移动互联网广告支出将主导中国互联网广告的增长,至2027年其在中国互联网广告总收入占比预计将增至84%,这一占比将继续为全球最高。移动互联网广告收入的增长率高于有线互联网广告收入,移动互联网广告2022-2027年预计复合年增长率达12%,而有线互联网广告的为负增长率2%。视频类广告是增长最快的领域,其中移动视频互联网广告的年复合增长率为13.7%。
普华永道中国内地媒体行业主管合伙人蔡智锋表示,疫情后人们生活方式产生改变,对互联网的依赖程度显著提高,数字化成为社会发展趋势,将为互联网广告进一步发展提供机遇。政府监管政策的进一步完善也将舒缓大型科技公司经营的不确定性。人工智能技术得到了广泛应用,各大科技公司都在投资和开发类似于ChatGPT、AIGC等工具,用户体验和广告效果将进一步改善和优化。
在电子游戏与电子竞技方面,中国是全球最大的电子游戏和电竞市场。数据显示,截至2022年底,中国的电子游戏玩家总数已达到 6.64 亿。
《展望》预计,中国电子游戏与电子竞技行业的总收入预计将以 13.1% 的复合年增长率持续增长,于2027年达到1155 亿美元。其中,社交/休闲类游戏是最主要的收入领域,预计其在中国电子游戏总收入的占比将在2027年达到91%。中国已于2021年取代美国成为世界上最大的电子游戏市场,并且随着其快速增长,预计到2027年中国将产生比美国多约49%的收入。
与此同时,我们可以注意到,近年来中国游戏出海规模逐年递增。“由于国内牌照的减少,中国游戏公司大量向海外扩张,寻求新的盈利渠道”,《展望》指出,未来几年,中国电子游戏的出口额在基于应用程序的游戏快速增长的推动下,将继续显著增长并扩展到美国、日本和韩国以外的市场。
电影等细分领域将保持较高增长
在互联网广告等核心驱动力之外,《展望》指出,电影、虚拟现实(VR)等细分领域也仍将保持较高增长。
电影方面,受疫情影响,2022年中国的票房收入下降了37%,降至45.4亿美元,只占全球票房的 17.93%。今年第一季度,国内电影市场同比增长13.3%,影院观影人次自2019年以来首次出现回升,同比上涨9.4%,复苏情况良好。
《展望》表示,中国和美国仍是全球两大电影市场,预计中国2024年票房收入将恢复至疫情前水平,于2024-2025年超越美国,2027 年的票房收入预计占全球总收入的 27%,高于美国的23%,成为全球最大市场。
《展望》认为,优质国产内容供给成为促进市场回暖的核心要素。“得益于中国电影制造能力不断提升,影片供给将增长稳定,国际影响力也将逐渐扩大,未来市场将回归稳定增长,国产内容将进一步崛起。”
此外,随着AI、5G等技术的演进,中国OTT视频市场日益成熟并持续增长。《展望》预计,2022年至2027年OTT视频市场复合年增长率将达7.41%,至 2027年,收入将达259 亿美元。
同时,《展望》也指出,跨端“会员经营”成为OTT大屏服务行业发展重要趋势,而loT技术与OTT大屏融合,极大地拓宽了使用场景并给予用户精准内容推送,使其向真正的家庭智能终端方向发展。“中国OTT视频的整体商业化保持增长,行业尚未饱和,未来OTT视频收入仍有巨大增长潜力。随着OTT平台间会员抢夺的竞争加剧,优质的长视频内容对于存量付费会员的留存将显得更加重要”。
至于近两年风起的虚拟现实和元宇宙产业,《展望》指出,虚拟现实作为新一代消费电子产品,距离大规模商业化已经不远,有望带动新一轮科技行情。AIGC、裸眼3D等技术将进一步丰富虚拟现实及元宇宙内容生产,提高行业生产效能,并带来更多创新及发展机遇,吸引更多用户参与体验,形成产业发展的良性循环。当前,AIGC产业生态架构日益清晰,但下游应用产品提供商的模式仍处于探索阶段。
普华永道中国内地娱乐及媒体行业合伙人谢莹表示,中国娱乐及媒体行业大部份已于2023年复苏。我们观察到虚拟现实和元宇宙已成为地方产业经济布局的焦点,在政策推动下,将持续带动创新科技的应用及进一步发展。未来,AIGC及裸眼3D等技术将丰富内容成产,人工智能技术将在各领域得到更广泛的应用。
(文章来源:21世纪经济报道)