上周三我们的音频重点聊了国企改革的热点话题，结论是，这个热点会贯穿全年。而且，我们明确指出，国企改革的重头戏在军工行业。的确，我们的判断出来之后，上周四周五军工板块一马当先，做出了表率，本周军工也继续强势。这里我们继续详细分析原因，寻找未来的重要机会。尤其是某一类军工好公司更值得深入研究。
一方面，军工行业上市公司以十大军工集团旗下的公司为核心，而十大军工集团之内尚有众多优质资产没有注入，没有资产证券化。客观上讲，十大军工集团的好东西多，有资产注入的客观条件。
第一，随着三年国企改革的收尾之年，随着院所改制的深入，这一工作必将深入与加快。
第二，去年到今年以来，航空工业集团、中国船舶集团、电子科技集团、兵器集团等均有实质性动作。已经广泛引起市场的关注。相信会不断有激动人心的国企改革行动亮相。比如，股东激励、吸收合并、优质军工资产的注入、甚至买壳卖壳之类。
十大军工集团2022年国企改革三年行动目标情况
落实到实战研究，其实难点还是如何去研究国企改革的确定性。我们提供几个选股思路：
1、选择军工行业的细分行业白马龙头公司，这一类公司本身就很好。没有国企改革也是物有所值。
2、选择已经很困难的，甚至濒临退市的央企军工企业，这一类公司大概率会通过国企改革被救助。
3、选择两大集团合并或者有望合并的军工集团旗下公司，选择在两大集团之内业务雷同，有望整合的上市公司。大概率随着集团的合并，则会涉及到旗下上市公司的整合。比如两船的合并、两个核工业合并之后的机会，以及未来更多的集团合并预期带来的可能性机会。
本期音频将全面介绍军工领域上市公司国企改革的特点、思路、路径以及常用手法。并通过海陆空天各自的精彩案例公司故事让大家更加深入理解哪些公司的机会更多，想象空间更大。
有一类央企军工股，它们独具价值(因为是行业细分龙头)、激励到位(核心骨干重磅激励)、超高毛利(产品独家垄断)、资产整合预期强烈(集团有对应的优质资产)。真正的好公司一定是价值+题材，价值是根基，题材是翅膀。这才是市场最喜欢的投资对象。
（文章来源：证券市场红周刊）
文章来源：证券市场红周刊