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光伏行业淡季不淡 新增装机规模将持续增长

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  2月23日,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示,在巨大国内光伏发电项目储备量推动下,2022年新增光伏装机规模或将增至75GW以上,大约在75GW-90GW左右。2021年全国光伏新增装机约55GW,以此计算,今年新增装机量将同比增长36%-64%。同时预计2022年-2025年,我国年均新增光伏装机将达到83GW-99GW。

  1月光伏装机量

  同比增长200%

  据工信部数据,2021年我国光伏行业运行整体向好,产业链供应链安全稳定,多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到50.5万吨、227GW、198GW、182GW,同比增长27.5%、40.6%、46.9%、46.1%。全年光伏产品出口超过284亿美元。

  根据近四年国内光伏装机新增情况,一季度一般为光伏新增装机淡季。据中信建投研报数据,2022年1月国内光伏装机超预期,全国新增光伏装机超7GW,同比增长200%,其中分布式光伏新增装机4.5GW,同比增长250%;集中式光伏新增装机2.5GW,同比增长150%。上游硅料、硅片,下游电池、组件,以及逆变器、辅材,产业链各环节普遍订单饱满,开工率不跌反升。今年传统淡季或许“不淡”。

  公司层面,2月22日,光伏龙头隆基股份再度对硅片提价。不同尺寸硅片价格分别上涨0.3元/片-0.35元/片,涨幅为5.7%-6.1%。就在1月16日,公司刚刚宣布对硅片提价2.4%-5.1%。分析认为,产业链供需端错配、供给增量不足是硅片提价的主要原因。目前,大部分新增硅料产能会在下半年加速投产,硅片产能已经接近硅料供应上限,行业人士预计二季度硅片供给整体仍然偏紧。

  光伏板块逆市走高

  近期,光伏板块表现相对强势。光伏指数2月14日以来反弹超过11%,行业龙头隆基股份已连续三日上涨,自2月14日股价走出阶段新低以来,累计反弹超12%。与此同时,2月14日以来海优新材、高测股份、德业股份、中信博等10股涨幅超过20%,奥特维、联泓新科、晶澳科技、伊戈尔等26股涨幅超过10%。

  证券时报·数据宝统计业绩高增长的光伏产业链概念股名单,共计35股。市场表现方面,春节后至今,35股平均上涨超7%,跑赢同期大盘,10股涨逾10%,其中三孚股份、山煤国际、双良节能涨幅居首,均涨逾20%。

  机构评级方面,先导智能、通威股份、旗滨集团、迈为股份、晶盛机电关注度较高,均获得20家以上机构评级。多家公司年后还接受众多机构调研,奥特维、高测股份年后分别累计接待210家、190家机构调研,九洲集团、锦浪科技年后调研机构超过20家。

  业绩方面,上游企业表现较好,电池组件、光伏电站等中下游企业表现低迷。以快报数据/预增区间中值计算,上述35股净利润同比增幅均在50%以上,21股有望翻倍。金开新能增幅最高,为620.56%,业绩高增长主要系公司装机规模扩大,累计售电量同比增长65.85%以及2020年同期可比基数较小所致。山煤国际、金晶科技、嘉泽新能等3股净利润增幅落在300%-480%区间。

(文章来源:证券时报网)

文章来源:证券时报网

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