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智通港股解盘(06.23) | 新能源汽车和芯片催化大盘

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  文/万永强(智通财经研究中心总监)

  市场还是这个市场,昨天恒指一阵乱跌,今天又快速反包。美股的上涨加上A股继续维持强势对港股终于起到了推动作用。

  从本质而言,昨日的下跌是源自于美联储收紧政策的尾部效应,市场观察到最后,发现对于这块的反应有点过头了,既然美股和A股都不那么CARE,港股搞得那么慌慌张张干什么?

  当然,要推动市场上涨也要有逻辑。盘前密集消息催化的是汽车行业,有媒体报道称,小鹏汽车已获得港交所批准上市,拟融资20亿美元。港股盘后,港交所披露,小鹏汽车确实通过了港交所聆讯。另外,据长城汽车发布的最新数据显示,长城汽车前5月销量大涨65.3%,有机构继续看好接下来的销量。据晚点LatePost报道,自动驾驶公司小马智行目前正与吉利接触,计划基于吉利“SEA浩瀚”平台打造电动车。

  都是利好消息,汽车股早段强势上涨,对大盘刺激明显,连带上游的赣锋锂业(01772)、汽车玻璃的福耀玻璃(03606)等都被拉起。新能源汽车叠加碳中和概念及华为题材,预计会不断被催化。

  而午后情绪持续加码的则是另一则消息,大陆的中国电子信息产业发展研究院电子信息研究所所长温晓君在接受访问时表示,大陆半导体行业研判,28纳米将是100%国产芯片的新起点,和国产14奈米芯片将分别有望在今年和明年底实现量产。尽管面临着技术方面的难题,但已看到希望,中国的国产芯片已经迎来最好的时刻。14纳米甚至28纳米芯片国产化快速发展,意味着将采用退回策略,以成熟工艺满足一般性的芯片需要,不再一味追求高制程,转而更加重视设计、封装优化,以时间来换取半导体应用和全产业链自主的空间。前期高层定调加上行业成果初现,让市场看到了希望。芯片类几个龙头强势上涨。

  昨日解盘重点提到的疫苗类品种今天也强势爆发,6月23日,中国国家药品监督管理局官网公示,康希诺生物(06185)A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(CRM97载体)获批上市。疫苗股的增量机会主要在于海外市场,美国作为最发达国家在独立日都很难完成既定任务,估计要推迟5个月,可见需求潜力,日前,中国已经批准了可供对外出口的疫苗清单,其中,国药中生北京公司、北京科兴中维公司、康希诺生物-B(06185)、国药中生武汉生物制品研究所有限责任公司的4款疫苗被列入。

  今日,快手(01024)与中央广播电视总台在北京举办联合发布会,宣布双方达成2020年东京奥运会及2022年北京冬奥会赛事转播短视频战略合作,快手正式成为2020年东京奥运会及2022年北京冬奥会持权转播商。会上,快手CEO宿华透露:快手全球月活跃用户数达到10亿 。奥运概念再度点燃,相关品种李宁(02331)、安踏体育(02020)、特步国际(01638)均创出历史新高。

  据IDC最新发布的报告显示,2021年VR头显设备可能实现46.2%的增长,出货量约731万台。据2020年10月发布的数据,售价折合人民币不到2000元的VR头戴设备Oculus Quest 2,仅仅用了两个多月时间销量便已突破100万台。远超PS VR与Valve Index,稳坐VR头戴设备销量榜头把交椅。

  科技媒体The Information最近的报道显示,著名游戏引擎公司Unity的CEO John Riccitiello预测到2030年,AR-VR头盔将像游戏机一样普及,单个VR头盔的年销量将达到2000万件。

  龙头品种舜宇光学(02382)、瑞声科技(02018)均创出了近期的高点。另外,在华为退出高端手机的竞争之后,苹果趁势也抢占了不少份儿,其产业链个股也会直接受益。

  压制已久的周期品也开始有些动作,山东省22日发布《关于加强“两高”项目管理的通知》,要求产能减量替代中电解铝项目不低于1:1.5,所有“两高”耗煤项目减量替代比例不低于1:1.2。中国铝业(02600)表现抢眼。不过,要注意,周期品的逻辑当前来看是基于碳中和层面的供给端红利,因为,全国碳排放权交易预计很快拉开帷幕,这块的热度会再起,同时受益的还有光伏、风电等等。后市可密切追踪。

  恒指今天的反弹同样是居于情绪,上涨的品种以消息驱动为主,当前并不具备全面上涨的条件,后市还需要经受的考验就是万一美股和A股出现调整,港股能否保持韧性。

(文章来源:智通财经网)

文章来源:智通财经网

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