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机构密集调研光伏产业链 多国加紧布局下一代通信技术

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  ①半导体硅晶圆下半年涨幅将进一步扩大供不应求或将延续至2023年

  据台媒报道,今年以来包括晶圆代工厂、IDM厂、记忆体厂均产能全开运作,硅晶圆需求明显转强,随着半导体厂手中的硅晶圆库存持续下降,第二季对硅晶圆厂的采购量已见回升,然而下半年产能增幅有限。因为供给愈形吃紧,硅晶圆市场已转为卖方市场,今年下半年价格涨幅扩大,涨价趋势亦将延续到2023年。

  东吴证券称,随着全球硅片市场的不断发展、硅片的供需关系趋紧以及国内硅片厂商在技术和产能上的突破,本土硅片产业链环节有望充分受益。

  相关个股:中晶科技、沪硅产业、中环股份

  ②机构密集调研光伏产业链市场需求有望好于预期

  根据上市公司最新发布的投资者调研报告,金博股份、奥特维、中利集团等公司均在近日接受了多家机构调研,光伏业务受到了重点关注。

  安信证券认为,5月份光伏组件、逆变器出口金额均同比增长,海外市场需求和景气度超预期。只要硅料等产业链价格进入良性区间,短期需求拐点可期。尤其是逆变器和跟踪支架,短期伴随行业起量,全年业绩确定性强。

  相关个股:阳光电源、锦浪科技

  ③士兰微拟采购相关半导体设备行业高景气度持续

  士兰微最新公告,控股子公司成都士兰半导体制造有限公司,拟向关联企业厦门士兰集科微电子有限公司采购9台12英寸晶圆外延炉、测试仪等设备,交易总金额4631万元。

  国海证券吴吉森表示,全球半导体行业景气度仍在持续上行,受益于芯片供不应求,全球各地晶圆厂产能正在加速扩充,根据SEMI预测,全球12英寸晶圆厂的数量预计将从2020年的129个增加到2022年的149个。

  相关个股:万业企业、至纯科技

  ④迈向万物智联多国加紧布局下一代通信技术

  据报道,韩国计划在2031年前,发射14颗6G通信卫星,并开展相关的研究,用6G形成市场需求,带动经济发展。华为准备在7月,与中国航天、中国移动合作发射华为首颗6G卫星。不只是韩国、中国,日本、美国、德国等多个国家都开始行动,布局6G技术。

  业内人士认为,6G将在5G基础上进一步拓展和深化物联网的应用范围和领域,并通过使用超大规模的智能化网络实现“万物互联”向“万物智联”的转换。

  相关个股:沃特股份、意华股份、硕贝德

  ⑤工信部正式发文低速电动车有望纳入正规化管理

  近日,工业和信息化部正式公开征求对推荐性国家标准《纯电动乘用车技术条件》的意见,增加针对微型低速纯电动乘用车的技术要求。微型低速电动车在市场上俗称“老年代步车”。

  这次征求意见的《技术条件》首次将这类车辆作为纯电动乘用车的一个子门类,提出相关技术要求。这意味着,这类车辆有望从监管灰色地带纳入正规化管理,相关企业和行业将受到深远影响。

  相关个股:隆鑫通用、力帆科技

(文章来源:第一财经)

文章来源:第一财经

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