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赵诣观点:新能源车正迈过拐点 走向高景气

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  投资新能源,在于长期。

  近期新能源板块的走势进一步验证了“碳中和”势在必行,能源行业是突破口,尤其是新能源车正迈过拐点,走向高景气

  以下是我的最新观点,请查收:

  1)碳中和的时代背景下,全球交通领域减排政策的持续加码,行业增长的政策底线抬升,在2020年欧洲在碳排放政策驱动下爆发,后续美国的大幅加码可以期待;

  2)新能源车产品力逐步凸显,国内自2020年下半年以来形成高低两端突破的消费驱动,欧、美系车企的纯电动平台新车加速落地,消费端驱动的内生增长有望超越政策底线;

  3)智能化正在给电动车赋能,尤其是互联网、科技企业加速入局造车,将极大丰富供给端数量和品质;

  4)2020年全球渗透率5%,2021年全球渗透率8%,仍处于高成长的行业发展前半程;

  5)中国的锂电产业链及电气化零部件公司已经具备极强的全球竞争力,且国内产业集群优势明显。

  新能源行业的发展是一个长期的过程与趋势,尽管短期资金和情绪面的扰动因素会造成一些波动,但我们不会过多追逐短期市场风格的变化。我们将继续立足于产业趋势和公司发展,选择具有竞争力的优质龙头企业,来获取企业持续成长所带来的回报。

(文章来源:农银汇理基金)

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