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中新融创牵手远东宏信 徐工机械 借国企混改东风打造行业标杆

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中新融创牵手远东宏信 徐工机械 借国企混改东风打造行业标杆

中新融创牵手远东宏信 徐工机械 借国企混改东风打造行业标杆

  在11月24日开幕的上海宝马【宝马汽车为德系三大豪华品牌之一,宝马的车系有1、2、3、4、5、6、7、i、X、Z、M等几个系列,还有在各系基础上进行改进的M系(宝马官方的高性能改装部门)。】国际工程【国际工程是一种综合性的国际经济合作方式,是国际技术贸易的一种方式,也是国际劳务合作的一种方式...】机械展上,中新融创资本管理有限公司【中新融创资本管理有限公司成立于2011年,注册资金5亿元,是国内领先的专注于上市公司股权投资的私募投资及资产管理公司。】(以下简称“中新融创”)与远东宏信、徐工机械【徐工集团,是徐州市生产重型机械,吊机、铲车、轧路机等等机械的大型集团公司,徐工集团中国重型机械的领头羊。】共同签署的战略合作框架协议显示,各方将在资本股权投资产业链的股权投资、收购和业务合作三方面展开深度合作。

  本次战略合作既体现了中新融创与徐工机械的合作再进一步,也是中新融创深入践行长期产业投资理念的又一重要里程碑。自2010年参与徐工机械定增以来,中新融创便一直与徐工机械建立了紧密的长期合作关系。在徐工机械的基金投资、资本运作、设立大型并购基金【并购基金,是专注于对目标企业进行并购的基金,其投资手法是,通过收购目标企业股权,获得对目标企业的控制权,然后对其进行一定的重组改造,持有一定时期后再出售。】等方面,中新融创保持了长达十年的全方位战略互动,是徐工机械多年来坚定的民营股东。

  而中新融创作为中国领先的私募股权【私募股权,即私募股权投资(Private Equity,简称PE),是指投资于非上市股权,或者上市公司非公开交易股权的一种投资方式 。】投资管理公司,产业资源雄厚,围绕产业龙头企业开展股权投资,拥有多年成功的资本运作经验。目前,中新融创正在积极响应国企混改政策,实践未来打造行业标杆的发展愿景。

  中新融创长期产业投资理念再获实践

  此次三方牵手可谓强强联合。远东宏信是国内领先的大型金融和产业集团,也是中国融资租赁行业的龙头企业,公司旗下宏信建发是国内工程机械经营租赁行业的领导者,其高空作业平台【高空作业平台(Aerial work platform)是服务于各个行业高空作业、设备安装、检修等可移动性高空作业的产品。】租赁业务在国内排名第一。徐工机械则是中国工程机械行业的龙头企业之一,在国内工程机械制造行业连续31年位居第一,产品覆盖了工程机械的大部分领域。

  按照战略合作框架协议约定,未来三方将通过战略合作发挥各自优势,在金融助力产业发展、拓展海外业务等方面开展全面合作,共同打造国内产品品类最全、业务规模最大、服务覆盖最广、智能化程度最高的工程机械综合服务体系。而此次战略合作框架协议的签署,开启了中新融创与远东宏信、徐工机械三方合作共赢的新篇章。

  同时,这也是中新融创参与徐工机械国企混改后的进一步合作,体现了中新融创拥有长期负责、共同发展的产业投资理念。

  今年9月22日下午,徐工机械与3家国有控股企业,以及包括中新融创在内的12家战略投资者成功签约。徐工机械通过股权转让和增资扩股的方式合计引资210.6亿元,成为全国“双百行动”试点企业中融资金额最大、超募金额最高的案例。

  徐工机械混改项目是中新融创在今年的又一经典投资案例,也是近三年全国装备制造业混改的第一大单。中新融创作为战略投资者和主要民营领投投资机构,本次募资规模近21亿元,并最终确认投资额19.32亿元。

  从此次混改可以看到,中新融创除了推进徐工机械混改的整体谈判落地,还凭借扎实的尽职调查【尽职调查亦译“审慎调查”。】、行业分析研究以及工程机械产业链投资经验,为徐工机械引入了高质量的全方位合作资源,助力徐工机械全力推进珠峰登顶战略目标的实现。

  中新融创表示,公司作为秉承长期产业投资理念的负责任的股东,将为徐工机械的发展持续贡献力量,在产业和资本等各方面帮助徐工机械对接资源,助力徐工机械发展战略的实现。

  找准国企上市公司混改赛道

  中新融创能够在徐工机械的混改中获得成功,源于其前瞻的战略规划。早在2019年投资年会上,中新融创董事长桂松蕾就说:“希望在重组背景下,联合中新融创已经形成的核心产业公司,紧盯地方国有企业上市公司的混改机会。”

  事实上,一直以来中新融创在不同阶段和资管规定下均制定了明确投资策略。多年来中新融创拥有的完整投资框架和投资经验。公司官网介绍,中新融创聚焦产业投资,通过深度研究产业发现投资机会。重点围绕“产业赋能、积极股东、重组和并购”三大投资策略开展投资业务,成为被投企业的重要股东,积极参与公司治理及战略规划,并提供投后等融资性金融服务,为被投企业创造价值。

  而这次,中新融创再一次找准了国有企业上市公司混改机会。天津普林、中环股份均在7月15日晚间公告称,两家公司的控股股东中环集团于当日收到通知,中环集团股东天津津智国有资本投资运营有限公司(持有中环集团51%股权)和天津渤海国有资产经营管理有限公司(持有中环集团49%股权)已经确认,通过竞价,TCL【TCL集团股份有限公司的简称,创立于1981年,是目前中国最大的、全球性规模经营的消费类电子企业集团之一,广州2010年亚运会合作伙伴,总部位于惠州市仲恺高新区TCL科技大厦。】科技成为中环集团混改项目的最终受让方。

  而中新融创作为TCL科技参与本次混改项目的财务顾问,深度参与了整个交易的规划与实施,并将继续做好后续的服务与支持工作,与TCL科技一起助力中环集团产业战略升级。

  不难看出,包括中环集团在内的多个混改项目的相继落地,标志着中新融创在国企上市公司混改赛道上的领先地位得到确立。

  借助混改政策东风打造行业标杆

  当下的国企混改借助政策东风,行业赛道正在逐步拓宽。今年9月,中共中央办公厅印发《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》显示,鼓励民营企业参与混合所有制【混合所有制既是一种社会经济成分,又是一种企业资本组织形式,是被证明了的行之有效的公有制的实现形式。】改革的号召,通过自身实际行动投身改革,为国家全面深化改革、推动实现高质量发展贡献力量。

  在政策加持之下,行业内各家企业到了比拼对市场的把握能力。而历数中新融创过往的投资案例,无论是在项目选择还是行业研判,中新融创均取得了不俗的成绩。

  以徐工机械混改为例,该项目作为中新融创的标志性项目,体现了公司选择优质赛道以及行业龙头的投资理念,即服务龙头企业开展长期积极股东投资,筛选优质混改标的助力企业发展,并推进建立更加完善的现代公司治理结构。实现政府、投资者、管理团队、企业员工的多方共赢,并创造良好的投资回报。

  未来中新融创在保持自身能力突出、资源广泛和利好政策的情况下,将紧抓机遇在持续深耕,努力打造行业标杆。目前,中新融创将重点围绕信息技术、智能装备、新能源、新材料四大专注领域,充分发挥自身积累的资本运作经验与民营企业高效灵活的经营优势,帮助被投资企业在战略发展、机制体制、资本配置以及并购重组等方面,进一步释放混改企业经营活力与潜力,打造世界一流的竞争实力与管理水平。

(文章来源:证券时报)

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